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　　從2015年至今，高空作業(yè)平臺(tái)市場已高速發(fā)展了四年，綜合精英智匯設(shè)備租賃研究中心與行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估算，短短四年時(shí)間，租賃商從百家左右增長到了900家左右。

　　由于租賃商數(shù)量的大幅增加和大租賃商的快速市場擴(kuò)張行為，一些區(qū)域和局部應(yīng)用領(lǐng)域價(jià)格競爭激烈，很多租賃商坦言日子越來越不好過，感到市場已經(jīng)擁擠不堪。

　　此時(shí)的高空作業(yè)平臺(tái)市場像一座“圍城”，身在其中的人感到生存壓力越來越大、競爭趨于惡化，但外面的人依然覺得城中美好，都想擠進(jìn)去分一杯羹。

　　在這樣一個(gè)高速發(fā)展但保有量規(guī)模仍然很小的市場中，能否容納更多的租賃商？

　　明年，以及接下來的幾年時(shí)間中，高空作業(yè)平臺(tái)租賃商的數(shù)量還會(huì)大幅增加嗎？

　　精英智匯設(shè)備租賃研究中心判斷，在未來政策經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定的條件下，高空作業(yè)平臺(tái)市場的租賃商數(shù)量會(huì)持續(xù)增加，市場盡管已出現(xiàn)價(jià)格競爭的苗頭，但尚未達(dá)到惡性競爭階段，不斷加入的租賃商仍會(huì)找到適合自己的生存空間。

　　從產(chǎn)品屬性看，高空作業(yè)平臺(tái)幫助人們獲得“美好生活”,伴隨著中國經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展而發(fā)展

　　關(guān)于高空作業(yè)平臺(tái)市場未來需要的理性、量化分析判斷，我們在以往的文章中從需求領(lǐng)域、行業(yè)周期性等角度已做過很多分析。今天，我們從高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品本身的特點(diǎn)看它是否符合未來。

　　在中國經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展的過程中，企業(yè)對(duì)于商業(yè)的認(rèn)知也在進(jìn)行著調(diào)整，對(duì)所經(jīng)營產(chǎn)品和行業(yè)的未來潛力進(jìn)行新維度的判斷。借用陳春花教授在《共生》一書中的描述，“過去，商業(yè)是讓消費(fèi)者購買更多的產(chǎn)品或服務(wù)；今天，商業(yè)成為消費(fèi)者對(duì)美好生活追求的一部分”。凡是符合這一發(fā)展趨勢的產(chǎn)品和行業(yè)，前景都會(huì)無限光明。10月22日，Haulotte新品發(fā)布會(huì)上同樣提出了“工程機(jī)械設(shè)備如何順應(yīng)人類發(fā)展”的理念，我們對(duì)此深表認(rèn)同。

圖片于10月22日Haulotte新品發(fā)布會(huì)現(xiàn)場拍攝

　　2015年，高空作業(yè)平臺(tái)市場突然爆發(fā)，直至今天，除了其下游應(yīng)用領(lǐng)域市場的增長帶動(dòng)邏輯之外，更得益于高空作業(yè)平臺(tái)安全、環(huán)保、的特點(diǎn)順應(yīng)了消費(fèi)者對(duì)于未來產(chǎn)品的需求，它滿足了人們在工作中更加關(guān)注安全、追求良好工作環(huán)境的需求！

　　從2017年的租賃商經(jīng)營狀況調(diào)研中我們也看到，高空作業(yè)平臺(tái)的應(yīng)用領(lǐng)域仍然集中在廠房、場館建設(shè)上，非建設(shè)領(lǐng)域的開發(fā)應(yīng)用還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。在賓館、商場、戶外等需要清潔維護(hù)而又存在很大危險(xiǎn)性的地方，高空作業(yè)平臺(tái)應(yīng)該順理成章成為選擇！

　　因此，當(dāng)整個(gè)商業(yè)轉(zhuǎn)向越來越關(guān)注“人”的價(jià)值、突顯個(gè)體個(gè)性時(shí)，一些能滿足需求的新興產(chǎn)品市場就會(huì)瞬間爆發(fā)。

　　租賃行業(yè)集中度較低是其顯著特征，意味著必須要有足夠多的租賃商才能滿足多層次、多領(lǐng)域的需求

　　美國作為工程機(jī)械產(chǎn)品成熟的租賃市場，仍然處于較低的市場集中度狀態(tài)。2018年新數(shù)據(jù)顯示，美國排名前三的設(shè)備租賃公司占有率總和為23%，前十租賃公司占有率總和為31%，其余46%的市場被若干小租賃公司占據(jù)。

　　2017年，日本市場中約有1995家租賃公司，保有量約為15.4萬臺(tái)，平均每家租賃公司臺(tái)量77臺(tái)。整個(gè)行業(yè)的總收入為716億元人民幣，其中前五大租賃公司的總收入占該行業(yè)總銷售額的40％，其余的來自另外1,989家小型租賃公司的收入。

圖表來源：日本租賃商Jacam Pacific

　　同樣，在距離我們較近的韓國，約有高空作業(yè)平臺(tái)租賃公司260家、市場保有量約52000臺(tái)，平均每家租賃公司擁有208臺(tái)設(shè)備。

圖表來源：韓國租賃商DONGWON LIFT公司

　　但是前三大租賃公司的設(shè)備擁有總和占總量的43%，約96%數(shù)量的租賃公司擁有44%數(shù)量的設(shè)備，處于較高的分散狀態(tài)。

　　我們對(duì)高空作業(yè)平臺(tái)市場的集中度也做一個(gè)大膽的估算：按截止2018年末保有量9萬臺(tái)、全國900家左右租賃商計(jì)算，平均每家約100臺(tái)。按規(guī)模排名前三的租賃公司臺(tái)量總和約占保有量的20%左右、前十租賃公司臺(tái)量總和應(yīng)在30%左右，剩余約70%的市場仍然由眾多小規(guī)模租賃商分割。精英智匯設(shè)備租賃研究中心2017年的調(diào)研報(bào)告也顯示，100臺(tái)規(guī)模以下租賃商占比在60%以上，占據(jù)主流。

　　高度分散是設(shè)備租賃市場的一大特色，主要是由于經(jīng)營性設(shè)備租賃的幾個(gè)特點(diǎn)：

　　， 重資產(chǎn)行業(yè)。高空作業(yè)平臺(tái)租賃入行門檻低、上規(guī)模速度快，但租賃公司大多經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)欠缺，融資機(jī)構(gòu)因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)性無法提供支持；同時(shí)在需求和利潤刺激下，又有大量租賃商進(jìn)入，終必定會(huì)形成租賃公司數(shù)量多、規(guī)模小的市場格局；

　　第二， 服務(wù)行業(yè)。租賃屬于服務(wù)業(yè)，中國市場的東西部發(fā)展差異大、需求層次差異大造就了服務(wù)業(yè)的特點(diǎn)是就近、及時(shí)、差異大，因此必須要有足夠多的、不同類型的、不同服務(wù)特色的租賃公司滿足市場的需求。

　　從人口數(shù)量和城市數(shù)量看，中國高空作業(yè)平臺(tái)市場的成長空間都很大

　　我們經(jīng)常用人均保有臺(tái)量來判斷高空作業(yè)平臺(tái)保有量的大小，為何要用人均保有量？因?yàn)楦呖兆鳂I(yè)平臺(tái)是典型的替代人工設(shè)備，人均保有量是判斷這一產(chǎn)品需求的關(guān)鍵要素。高空作業(yè)平臺(tái)與挖掘機(jī)、裝載機(jī)不同的是，它并不完全是生產(chǎn)資料，而是人們追求安全、的一種工具，是服務(wù)于人們的工作生活。因此人均擁有量的衡量極其重要。

　　從人均保有量來看，中國約每1.5萬人左右擁有一臺(tái)，與歐洲、美國的人均保有量差距非常大。

　　2017年，根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》，中國社科院當(dāng)代城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃院、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同編制發(fā)布了《城鄉(xiāng)一體化藍(lán)皮書：中國城鄉(xiāng)一體化發(fā)展報(bào)告（2017）》，報(bào)告指出，3億多人口的美國城市數(shù)量超過1萬個(gè)（美國城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)），1億多人口的日本城市數(shù)量有787個(gè)（日本城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)），如果參照日本的設(shè)市標(biāo)準(zhǔn)，我國城市數(shù)量應(yīng)該為8600多個(gè)，如果按照美國的設(shè)市標(biāo)準(zhǔn)，我國的城市數(shù)量大約4萬個(gè)，而目前我國城市數(shù)量為654個(gè)。按此計(jì)算，美國、日本高空作業(yè)平臺(tái)城市保有量分別為60臺(tái)、196臺(tái)（美國、日本高空作業(yè)平臺(tái)保有量分別按60萬、15.4萬）。未來，隨著中國城市建設(shè)進(jìn)程的推進(jìn)，如果中國城市數(shù)量以日本標(biāo)準(zhǔn)按8600個(gè)計(jì)算、未來中國的高空作業(yè)平臺(tái)保有量將達(dá)到160萬臺(tái)以上，高空作業(yè)平臺(tái)市場的成長空間非常大。

　　因此，從發(fā)展軌跡來看，由于人均國民生產(chǎn)總值的不斷提升、人員個(gè)體價(jià)值的放大，作為輔助工具的高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備的人均配備量會(huì)越來越高。

　　受替代人工、提升效率因素的推動(dòng)，除了高空作業(yè)平臺(tái)之外，還有兩個(gè)工程機(jī)械產(chǎn)品近幾年銷量發(fā)展快速：小裝和微挖。

　　小裝產(chǎn)品預(yù)計(jì)每年的銷量在20萬臺(tái)左右，而且保持連年增長。

　　小挖目前銷量約占總體挖掘機(jī)銷量的一半，2017年開始微挖在小挖中的占比提升到了20%。微挖人均保有量低是保障微挖銷量持續(xù)增長的動(dòng)力，開展微挖租賃的公司越來越多。

　　行業(yè)租金水平和毛利率仍在吸引新進(jìn)入者

　　與歐美國家橫向?qū)Ρ�，中國的高空作業(yè)平臺(tái)，甚至挖掘機(jī)等其他設(shè)備類租賃的投資回報(bào)率低、回報(bào)周期偏長。

　　近兩年，不斷發(fā)展中的租賃公司的確在遭受運(yùn)營成本上升和部分領(lǐng)域租金價(jià)格下降的壓力，2019年整體行業(yè)的租金水平和毛利率是否有明顯的下降？精英智匯設(shè)備租賃研究中心2019調(diào)研報(bào)告會(huì)在明年1月左右推出，其中將有詳細(xì)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)。

　　但是過去三年的租金變化和租賃商毛利水平看，高空作業(yè)平臺(tái)市場仍然是一個(gè)值得投資的產(chǎn)品。要其他工程機(jī)械租賃產(chǎn)品相比較，高空作業(yè)平臺(tái)的投資價(jià)值都很高。因此，才吸引了眾多租賃商的加入。

圖表來源：2017AWP租賃商經(jīng)營狀況調(diào)研報(bào)告

　　資本的嗅覺為敏感，哪里有高利潤就流向哪里，至少從過去幾年的高空作業(yè)平臺(tái)數(shù)據(jù)來看，對(duì)更多想要投資的個(gè)人、公司是極具吸引力的。

　　綜上，無論是從需求的發(fā)展前景、租賃行業(yè)的天然屬性還是高空作業(yè)平臺(tái)市場的投資回報(bào)吸引看，未來這個(gè)行業(yè)的租賃商都會(huì)不斷地增加，形成一種大頭長尾的市場格局，即少數(shù)的前幾名企業(yè)依靠資本、管理和人才優(yōu)勢占據(jù)相對(duì)高的占有率，占有率之和會(huì)是后面眾多品牌占有率總和的倍數(shù)級(jí)，后面眾多品牌數(shù)量大、規(guī)模小，但擁有各自的市場空間。（作者：王芳）