德納股份有限公司于美國(guó)時(shí)間11月2日宣布,已簽署一項(xiàng)終協(xié)議達(dá)成收購(gòu)摩丁制造公司(紐約證券交易所代碼:MOD)輕型車(chē)部門(mén)一部分的熱管理業(yè)務(wù)。此次交易將進(jìn)一步加強(qiáng)德納的動(dòng)力技術(shù)業(yè)務(wù)。協(xié)議收購(gòu)價(jià)為1美元,并承擔(dān)某些金融債務(wù)。
受到常規(guī)監(jiān)管審批和其他收盤(pán)條件的影響,此次交易預(yù)計(jì)將于2021年上半年完成,之后該業(yè)務(wù)將會(huì)整合進(jìn)德納動(dòng)力技術(shù)集團(tuán)。該收購(gòu)擴(kuò)展了德納在冷卻裝置和水冷式空氣冷卻器的產(chǎn)品供應(yīng),增加了廢氣再循環(huán)能力,并擴(kuò)大了德納的生產(chǎn)工藝能力,從而平衡且豐富了德納的當(dāng)前的產(chǎn)品系列。
此次交易給德納帶來(lái)諸多好處,包括:
在2019 業(yè)績(jī)基礎(chǔ)上,增加了大約3億美元的收益,合并后預(yù)計(jì)將產(chǎn)生的EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤(rùn))將達(dá)到3,000萬(wàn)美元;
擴(kuò)大德納動(dòng)力技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)模近30%,通過(guò)擴(kuò)展熱管理內(nèi)容并利用互補(bǔ)性生產(chǎn)工藝和供應(yīng)鏈,平衡、豐富了德納的產(chǎn)品系列;
借助電動(dòng)汽車(chē)熱技術(shù)這一關(guān)鍵市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn),加速德納的電氣化戰(zhàn)略發(fā)展;
增進(jìn)新的和現(xiàn)有的輕型車(chē)制造企業(yè)之間的關(guān)系;
使得德納動(dòng)力技術(shù)運(yùn)營(yíng)的全球布局更多元,遍及美國(guó)、歐洲和亞洲。
“德納自有的熱管理技術(shù)工程與制造能力是重要又特別的,且此次收購(gòu)跟我們當(dāng)前的產(chǎn)品系列協(xié)同,因而與動(dòng)力技術(shù)業(yè)務(wù)搭配起來(lái)會(huì)更契合。”德納董事長(zhǎng)兼CEO James Kamsickas說(shuō),“它除了能加強(qiáng)我們跟歐洲以及亞洲的核心客戶之間的聯(lián)系外,還能讓我們有機(jī)會(huì)利用我們的規(guī)模,擴(kuò)展并優(yōu)化與新型汽車(chē)制造商之間的業(yè)務(wù),給股東帶來(lái)巨大的增值。”
此次收購(gòu)帶來(lái)了八個(gè)主要的工廠,分布在中國(guó)、德國(guó)、匈牙利、意大利、荷蘭和美國(guó)。此項(xiàng)業(yè)務(wù)服務(wù)于全球各大原始設(shè)備廠商以及新型汽車(chē)廠商。
花旗集團(tuán)全球市場(chǎng)公司、亨頓·安德魯斯·庫(kù)斯律師事務(wù)所(Hunton Andrews Kurth LLP)與霍金路偉國(guó)際律師事務(wù)所(Hogan Lovells)擔(dān)任德納的咨詢方。
(本文來(lái)自德納)