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　山東省工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施方案

　　山東省機械工業(yè)協(xié)會

　　山東省機械工業(yè)科學技術(shù)協(xié)會

　　2015年3月

　　工程機械是裝備制造業(yè)的重要組成部分。凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。工程機械主要用于國防建設(shè)工程、交通運輸建設(shè)、能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護等領(lǐng)域。為進一步推進我省工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，鞏固提升我省工程機械行業(yè)傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢，特制定本方案。

　　一、我省工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　2013年，全省工程機械行業(yè)250家規(guī)模以上企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入1108.78億元、利稅104.32億元、利潤64.8億元，分別同比增長9.47%、9.06%和1.89%，分別占全國的18.7%、17.97%和17.23%。主營業(yè)務(wù)收入列全國工程機械行業(yè)第二位，在我省機械工業(yè)14個分行業(yè)中列第8位。2013年全省挖掘機械和鏟土運輸機械的總產(chǎn)量為147964臺，同比增長9.59%。其中，挖掘機34069臺，同比增長22.59%；裝載機62616臺，同比增長-0.88%。

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)品結(jié)構(gòu)及技術(shù)水平。自新中國成立以來的半個多世紀，我省工程機械經(jīng)過測繪仿制、模擬仿制、技術(shù)引進、合資合作、自主研發(fā)等發(fā)展，目前已經(jīng)形成了涵蓋挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、工程車輛、壓實機械、路面施工與養(yǎng)護機械、混凝土機械、樁工機械、市政與環(huán)衛(wèi)機械、混凝土制品機械、高空作業(yè)機械、裝修機械、鋼筋及預應(yīng)力機械、鑿巖機械、氣動工具、軍用工程機械、電梯及扶梯、其他專用工程機械、工程機械配套件等全部20個工程機械子門類，品種齊全、技術(shù)水平較高的產(chǎn)業(yè)體系。整機產(chǎn)品主要包括液壓挖掘機、推土機、裝載機、壓路機、混凝土機械、塔式起重機、輪胎式起重機等，零部件主要包括液壓件、液力變矩器、發(fā)動機、變速器、驅(qū)動橋、“四輪一帶”、液壓缸、各種工作裝置及結(jié)構(gòu)件等，其中以推土機、挖掘機、裝載機、混凝土機械等發(fā)展為迅速。

　　1、推土機取得突破，總體接近國際先進水平。我省推土機產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平在全國同行業(yè)處于前列，2014年推土機產(chǎn)量占全國總量的60%以上。山推工程機械股份有限公司目前是全球產(chǎn)量大的推土機制造企業(yè)，研究開發(fā)出了國內(nèi)大馬力的SD90-5推土機，整機主要性能指標達到國際先進水平，打破了國外產(chǎn)品對我國的長期技術(shù)封鎖及市場壟斷，顯著提高了我國推土機產(chǎn)品的國際競爭力，使我國成為世界上第三個能夠生產(chǎn)900馬力推土機的國家。

　　2、挖掘機優(yōu)勢明顯，總體與國際先進水平同步。我省的挖掘機主要依靠外商獨資企業(yè)和外資控股企業(yè)帶動，小松山推工程機械有限公司和斗山工程機械（山東）有限公司的產(chǎn)品均是國際先進水平，山東臨工工程機械有限公司也借助沃爾沃的技術(shù)支持將其挖掘機產(chǎn)品性能大幅提升并接近國際水平。此外，福田雷沃國際重工股份有限公司、山推工程機械股份有限公司的挖掘機產(chǎn)品也都達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。

　　3、裝載機發(fā)展迅猛，處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平。我省裝載機的研制生產(chǎn)起步較早，不論產(chǎn)品產(chǎn)量還是產(chǎn)品技術(shù)都處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，且與國際水平差距較小。在國內(nèi)裝載機生產(chǎn)企業(yè)10強中，我省企業(yè)占有4席，分別是山東臨工、山東山工、福田雷沃和德工機械，其中山東臨工的裝載機產(chǎn)銷量居全國同行業(yè)首位。

　　4、混凝土機械發(fā)展較快，市場競爭力逐漸增強。企業(yè)通過自我發(fā)展、收購、兼并及與國內(nèi)外先進企業(yè)合作等方式，產(chǎn)品技術(shù)水平不斷提高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大、產(chǎn)品種類日益豐富。方圓集團、鴻達建工等企業(yè)在全國同行業(yè)一直享有一定知名度，山推股份在重組湖北楚天和山東建友機械后，在混凝土機械領(lǐng)域也爭得一定的市場份額。但我省整個混凝土機械產(chǎn)業(yè)不論在規(guī)模上還是影響力上，都與湖南、江蘇等省存有差距。

　　5、起重機械規(guī)模與質(zhì)量持續(xù)上升。我省起重機械總產(chǎn)量約占全國的20%左右，山東鴻達建工集團有限公司、華夏集團、山東豐匯設(shè)備技術(shù)有限公司、方圓集團有限公司等企業(yè)的塔式起重機在行業(yè)內(nèi)具有一定知名度。近幾年，我省起重機行業(yè)取得長足進步，在整體規(guī)模不斷擴大的同時，質(zhì)量和技術(shù)水平也不斷提升，但我省多數(shù)企業(yè)與全國起重機械行業(yè)的龍頭企業(yè)相比還存在一定差距。

　　6、工程機械配套件產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模，部分產(chǎn)品處于國內(nèi)先進水平。我省目前已經(jīng)形成的工程機械配套件基地主要有濟寧山推配套件集群生產(chǎn)基地、青州配套件產(chǎn)業(yè)集群生產(chǎn)基地、臨沂工程機械生產(chǎn)基地等。其中濟寧山推配套件集群生產(chǎn)基地以工程機械四輪一帶的底盤件和以液力變矩器、偶合器為特長，已建有150多家規(guī)�；�的配套企業(yè)；臨沂工程機械生產(chǎn)基地以臨工工程機械公司為龍頭，聚集了50多家零部件企業(yè)；常林集團實施了年產(chǎn)60萬套高端液壓主件產(chǎn)業(yè)化項目，總投資26億元，被列入國家《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導目錄》；濰柴動力、山東云宇則在發(fā)動機和工程機械驅(qū)動橋方面占有優(yōu)勢。

　�。ǘ�）科技創(chuàng)新能力。隨著我省工程機械行業(yè)的日漸壯大，已經(jīng)形成一批有較強科研和創(chuàng)新能力的大型企業(yè)和科研院所，設(shè)立了一批高水平科技研發(fā)中心。到2014年底，我省工程機械行業(yè)擁有企業(yè)技術(shù)中心4家，省級企業(yè)技術(shù)中心23家。全行業(yè)擁有近5000人的專業(yè)技術(shù)隊伍，占員工總數(shù)的6%左右，部分企業(yè)占比接近20%；研發(fā)投入平均占到總營業(yè)收入的1.2%左右，其中部分骨干企業(yè)達到或超過5%，但還有一定比例的企業(yè)不足1%。十二五以來，我省工程機械行業(yè)共獲得中國機械工業(yè)科技進步獎16項，省科技進步獎8項，山東省機械工業(yè)科技進步獎138項。代表性成果有：山推股份大馬力推土機關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項目獲中國機械工業(yè)科技進步二等獎，山東臨工LG953L輪式裝載機被評為國家重點新產(chǎn)品，中川液壓研制的挖掘機液壓系統(tǒng)獲中國液壓行業(yè)科技進步一等獎。

　　（三）主要生產(chǎn)企業(yè)。我省工程機械生產(chǎn)企業(yè)主要集中在濟寧、臨沂、濰坊、煙臺等市，目前已經(jīng)形成了骨干企業(yè)帶動、配套廠協(xié)同發(fā)展的健康局面。2014年全球工程機械制造商50強企業(yè)中(前10強企業(yè)及其2014年銷售收入見表1)，共有11家中國企業(yè)上榜，其中我省的山推工程機械股份有限公司、福田雷沃重工分列33、40位。此外，卡特彼勒公司、小松制作所、沃爾沃建筑設(shè)備公司、斗山集團等國際知名企業(yè)在我省也設(shè)有全資或合資企業(yè)。

　　2014全球工程機械制造商50強前10位 單位：美元

　　1.山推工程機械股份有限公司主要產(chǎn)品包括推土機、挖掘機、道路機械、混凝土機械、起重機械和工程機械零部件等，是我國推土機行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是全球推土機產(chǎn)量大的企業(yè)。

　　2.山東臨工工程機械有限公司是沃爾沃集團（VOLVO）的核心企業(yè)之一，主要產(chǎn)品有裝載機、挖掘機、壓路機、攤鋪機、挖掘裝載機等五類100多個品種，裝載機產(chǎn)銷量居全國。

　　3.卡特彼勒（青州）有限公司是卡特彼勒在中國產(chǎn)業(yè)中重要的組成部分，產(chǎn)品主要包括裝載機、推土機、壓路機、平地機、垃圾壓實機等整機及路面機械結(jié)構(gòu)件、工作機具等，公司擁有國內(nèi)、亞洲大的試車場。

　　4.福田雷沃國際重工股份有限公司是一家以工程機械、農(nóng)業(yè)裝備、車輛、核心零部件為主體業(yè)務(wù)的大型產(chǎn)業(yè)裝備制造企業(yè)，工程機械產(chǎn)品主要包括裝載機、挖掘機、旋挖鉆機等。

　　5.山東常林機械集團股份有限公司擁有農(nóng)業(yè)機械、工程機械、高精度鑄造、高端液壓四大核心業(yè)務(wù)板塊。在工程機械整機方面，開發(fā)出了節(jié)能的挖掘機產(chǎn)品，在工程機械零部件方面，投資26億元啟動了年產(chǎn)60萬套高端液壓主件產(chǎn)業(yè)化項目。

　　6.方圓集團是以混凝土機械、起重機械、樁工機械、筑路機械、鍛壓設(shè)備等為主要產(chǎn)品的制造企業(yè)，其混凝土攪拌站、塔式起重機等產(chǎn)品在國內(nèi)同行業(yè)享有較好聲譽。

　　7.斗山工程機械中國有限公司是韓國斗山的獨資企業(yè)，主要生產(chǎn)挖掘機和裝載機，其中挖掘機產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率較高。

　　8.小松山推工程機械股份有限公司是由小松制作所和山推工程機械股份有限公司共同建立的合資公司，主要生產(chǎn)挖掘機和工程機械零部件。

　　9.山東鴻達建工集團有限公司主要產(chǎn)品包括混凝土攪拌站、混凝土臂架泵車、混凝土輸送泵、車載式混凝土泵、混凝土攪拌輸送車、瀝青混合攪拌設(shè)備、穩(wěn)定土廠拌設(shè)備、液壓旋挖鉆機、切削鉆機、沖擊鉆機、小型挖掘機、塔式起重機、施工升降機等13大系列150多個品種。

　　10.山重建機有限公司是山東重工集團全資子公司，前身為山東眾友，現(xiàn)已形成5噸到70噸、共14個規(guī)格的挖掘機產(chǎn)品線。

　　11.山東云宇機械集團為原肥城車橋廠，年產(chǎn)各類工程機械驅(qū)動橋20萬余條，鑄件10萬噸，制動器80萬套，鋼圈6萬套。

　　12.德州德工機械有限公司的前身是山東德工機械有限公司，是國內(nèi)生產(chǎn)工程機械早的專業(yè)廠之一，現(xiàn)具備年產(chǎn)裝載機10000臺，路面機械300臺的生產(chǎn)能力。

　　二、全球工程機械行業(yè)發(fā)展特點及趨勢

　　受世界經(jīng)濟波動影響，近幾年全球以及我國工程機械產(chǎn)業(yè)運行也出現(xiàn)變化與調(diào)整。2013年，全球以及我國工程機械行業(yè)規(guī)模繼續(xù)回縮，全球工程機械制造商50強總銷售額為1786.31億美元，明顯低于2011、2012年水平，較2012年下滑10.57%；營業(yè)利潤144.89億美元，僅相當于2010年水平。美國卡特彼勒、日本小松制作所和瑞典沃爾沃建筑設(shè)備位居全球前三位。

　　我國工程機械的產(chǎn)量和銷量均居全球位，但只有徐工集團、中聯(lián)重科和三一重工排名進入前10位。

　　（一）全球工程機械行業(yè)發(fā)展特點。

　　1.國際工程機械行業(yè)進入低速發(fā)展階段。工程機械產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟關(guān)聯(lián)密切，受宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢影響較大。工程機械行業(yè)的增速大大低于機械行業(yè)平均水平，進入低速發(fā)展階段的特征明顯。

　　2.國際工程機械市場及制造格局相對穩(wěn)定。全球工程機械的市場主要集中在北美、西歐、中國和日本，這四大市場約占據(jù)全球70%。一批新興的工程機械市場近年來也開始崛起，如俄羅斯、印度等表現(xiàn)出較大市場潛力。全球工程機械的制造主要集中在美國、日本、西歐和中國四個地區(qū)，總產(chǎn)量占全球的80%以上。

　　3.美國、日本、德國等工業(yè)發(fā)達國家工程機械以出口為主，我國工程機械則以內(nèi)銷為主。歐洲工程機械出口占比約為55%，日本為70%左右，美國為50%左右，我國為18%左右。

　　4.消化庫存成為全球主要企業(yè)的市場重心之一。2013年，卡特彼勒消化庫存29億美元，中聯(lián)重科全年減少庫存約30億元。消化庫存使得許多企業(yè)調(diào)整了生產(chǎn)計劃和未來預期。

　�。ǘ�）全球工程機械行業(yè)發(fā)展趨勢。

　　1.工程機械行業(yè)低速發(fā)展的態(tài)勢將繼續(xù)維持。歐洲、日本、北美地區(qū)的工程機械產(chǎn)業(yè)銷售量一度同比下降并持續(xù)低迷。世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟復蘇緩慢，發(fā)達國家內(nèi)需乏力。在全球經(jīng)濟面臨較大壓力的情況下，短期內(nèi)工程機械行業(yè)恢復到較快發(fā)展水平動力不足，低速發(fā)展的態(tài)勢將進一步延續(xù)。

　　2.國際工程機械制造與銷售向新興經(jīng)濟體國家轉(zhuǎn)移。目前，我國在發(fā)展中國家中市場大、基礎(chǔ)好，因此國際大型工程機械公司紛紛到我國投資或合作建廠。這種經(jīng)濟發(fā)展形勢的反差，使得全球工程機械的需求和制造中心不斷向我國以及其他發(fā)展相對較快的國家轉(zhuǎn)移，國際知名大型工程機械企業(yè)在我國和其他發(fā)展中國家設(shè)立研發(fā)中心、建設(shè)新的制造工廠成為趨勢。

　　3.企業(yè)兼并重組力度加大，一些國際知名公司被兼并。隨著我國工程機械龍頭企業(yè)實力的不斷提升，樸茨邁斯特、施維英等一些國際知名企業(yè)已經(jīng)成為我國企業(yè)收購的對象。兼并使產(chǎn)業(yè)規(guī)模與營銷覆蓋面得到進一步擴大，我國企業(yè)的國際化水平進一步提高。

　　4.節(jié)能環(huán)保、信息技術(shù)、綠色制造與再制造成為工程機械行業(yè)發(fā)展的主要方向。

　　----環(huán)保、安全法規(guī)標準不斷提高。隨著各個國家對噪聲污染、廢氣污染、熱排放、漏油等因素的限制標準不斷提高，國際貿(mào)易門檻也相對提高。

　　----信息化技術(shù)應(yīng)用向縱深發(fā)展。工程機械制造業(yè) “兩化”融合程度正在進一步加深，產(chǎn)品技術(shù)不斷向智能化、人性化方向發(fā)展。

　　----節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新層出不窮。用戶對工程機械能耗指標的關(guān)注程度日漸增強，節(jié)能成為新產(chǎn)品研發(fā)的重要課題。

　　----綠色設(shè)計與綠色制造成為發(fā)展主流。除了新產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保以外，再制造也成為綠色制造、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分。

　　5.小型規(guī)格產(chǎn)品與大型規(guī)格產(chǎn)品同步發(fā)展。大中型工程機械仍然是全球施工機械的主流，為進一步提高施工效率，設(shè)備的功率、噸位等指標的上限將不斷被突破刷新；與此同時，小型化也成為趨勢，北美、歐洲、日本等市場上，大規(guī)�；�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程日漸減少，而修繕保護及城市小型工程項目卻在增多，各種適應(yīng)狹窄地段和家庭庭院作業(yè)的小型、微型工程機械相繼推出并呈上升趨勢。

　　（三）近期影響因素。

　　有利因素有：

　　1.新型城鎮(zhèn)化建設(shè)�！秶�家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》表明，在基礎(chǔ)設(shè)施方面，到2020年我國普通鐵路網(wǎng)要覆蓋20萬以上人口城市，快速鐵路網(wǎng)基本覆蓋50萬以上人口城市；普通國道基本覆蓋縣城，國家高速公路基本覆蓋20萬以上人口城市；民用航空服務(wù)要覆蓋全國90%左右的人口。公共服務(wù)方面，國家對基本公共服務(wù)、基礎(chǔ)實施領(lǐng)域和資源環(huán)保領(lǐng)域的巨大投資將帶動交通運輸、供水、污水處理、城市生活垃圾處理、信息化基礎(chǔ)設(shè)施、城市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施的投資需求。在住房建設(shè)方面，以農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)移、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城中村改造為主要內(nèi)容的住房建設(shè)投資將保持一定規(guī)模。

　　2.“一帶一路”戰(zhàn)略的發(fā)布與實施。習近平主席在出訪中亞、東南亞時提出了共同建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“海上絲綢之路”的戰(zhàn)略構(gòu)想。“一帶一路”的整體框架是通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方式，形成互聯(lián)互通的亞洲經(jīng)濟體系，合作重點在政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通等方面。“一帶一路”獲得了東盟、歐盟、阿盟等多個國際組織的支持，通過與近60個國家、40多億人口建立廣泛的溝通和協(xié)作機制，有助于我國獲得外部資源，同時有助于我國商品、資本和適用性技術(shù)輸出。“一帶一路”涉及大量設(shè)施建設(shè)，會對我國工程機械行業(yè)產(chǎn)生直接拉動。例如東南亞方向的鐵路、公路、港口、電網(wǎng)、油氣管線等建設(shè)項目；中亞方向的中吉烏鐵路、中塔公路二期以及中亞天然氣管道C線、D線；東北亞方向的中俄東線、西線天然氣管道；南亞方向為中巴公路、核電廠、工業(yè)園區(qū)等，都有大量的工程機械產(chǎn)品需求。對于我國工程機械行業(yè)而言，抓住“一帶一路”戰(zhàn)略機遇，積極向東南亞、中亞及東北亞方向挺進，有利于打破當前行業(yè)低迷狀況。

　　3.企業(yè)科技投入提高。近年，工程機械行業(yè)受國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境影響，形勢較為低迷。在此氛圍下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍通過增加科技投入、提高產(chǎn)品科技含量的方式提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量，擺脫同質(zhì)化困境，以期在日益激烈的市場競爭中占據(jù)主動。這一情況客觀推動了我國工程機械技術(shù)水平的提升，自主品牌企業(yè)競爭力得到增強。

　　不利因素有：

　　1.關(guān)鍵和高端零部件依賴進口成為行業(yè)發(fā)展瓶頸。目前，我國中高端工程機械產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件仍需依賴進口，而國外供貨廠家價格較高、供貨周期長，甚至有些高端關(guān)鍵部件受到國外廠商的壟斷封鎖，制約了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。盡管近年來國內(nèi)配套件研發(fā)制造能力提升較快，但是研發(fā)投入較大、生產(chǎn)成本較高，技術(shù)成熟需要時間，尤其是產(chǎn)品的可靠性被市場認可更需要一個艱難的過程。

　　2.國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩。當前，我國經(jīng)濟正處于增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期政策消化期三期疊加的關(guān)鍵時期，是從高速增長期向中高速平穩(wěn)增長期過渡的關(guān)鍵時期。而工程機械行業(yè)與經(jīng)濟大環(huán)境的關(guān)系非常密切，因此這一國內(nèi)經(jīng)濟增速變化情況將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生直接影響。

　　3.產(chǎn)能過剩，市場保有量增長較快。2012年以前，工程機械銷量的高增長保持了較長時間，全國保有量已達到600多萬臺。由于市場保有量大，各地工程機械閑置率較高，在市場產(chǎn)生新需求時，消化過剩的保有量成為，其次才是購買新機設(shè)備。與此同時，近年來我國工程機械行業(yè)投資幅度較大，產(chǎn)能增長較快，致使全國工程機械行業(yè)產(chǎn)能相對過剩。

　　4.制造成本上升。不斷提高的排放標準，對工程機械產(chǎn)品的環(huán)保性能要求提高，零部件成本增加；工資水平提高及員工社保費率偏高，造成勞動力成本上升非常明顯；由于市場形勢不樂觀，部分商業(yè)銀行和金融機構(gòu)對工程機械行業(yè)的支持力度下降，甚至有的銀行把工程機械列入具風險的行業(yè)，造成企業(yè)融資難和融資貴。

　　三、我省工程機械企業(yè)存在的差距與不足

　�。ㄒ唬┳灾鲃�(chuàng)新理念和能力有待加強。目前我省自主品牌的工程機械企業(yè)在創(chuàng)新理念、創(chuàng)新能力、技術(shù)和管理水平等方面都與國際先進水平存在較大差距。多數(shù)企業(yè)缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)，無法形成自身品牌特質(zhì)，在參與國際競爭時，缺乏突出識別度，多以低端制造為主要盈利點，不能在品牌、創(chuàng)新、服務(wù)等方面獲取收益。

　　（二）存在低水平同質(zhì)化無序競爭。生產(chǎn)輪式裝載機、叉車、挖掘機、塔式起重機等產(chǎn)品的中小企業(yè)大部分沒有研發(fā)平臺，靠模仿或通過中介渠道廉價獲取產(chǎn)品技術(shù)資料的情況依然存在，這些企業(yè)生產(chǎn)制造裝備比較落后，投資少，企業(yè)社會負擔輕，產(chǎn)品檔次不高，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重。但這類產(chǎn)品進入市場成本低，擁有一定的市場份額，導致無序競爭，對行業(yè)長期健康發(fā)展不利。

　�。ㄈ�）關(guān)鍵零部件制約自主品牌企業(yè)發(fā)展。目前我省普通配套件生產(chǎn)供應(yīng)充足，但是高技術(shù)、高附加值的關(guān)鍵零部件主要依靠進口。我省自主品牌工程機械企業(yè)與卡特彼勒、沃爾沃、小松等世界工程機械企業(yè)所存在的差距中，傳動部件、控制元件及關(guān)鍵液壓件等核心零部件不能自給是為關(guān)鍵的問題。

　�。ㄋ模┎糠肿灾髌放普麢C產(chǎn)品可靠性有待提高。工程機械的可靠性是產(chǎn)品品質(zhì)的主要指標，目前少數(shù)自主品牌的產(chǎn)品對基本的“不裂、不漏、不銹”等要求仍難以滿足。以全液壓振動壓路機為例，我省多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品設(shè)備首次平均無故障工作時間等指標僅相當于上世紀90年代的國際水平。

　�。ㄎ澹┒�手設(shè)備交易有待規(guī)范。國外二手挖掘機大量進口的情況在全國范圍內(nèi)仍較為普遍，我省也一定程度存在。這一情況與節(jié)能減排方針明顯相悖，亟待治理。部分陳舊落后、能耗高、排放超標、液壓油跑冒滴漏、安全無保證的產(chǎn)品依然在運行使用。管控二手市場、建立科學合理的機制和規(guī)范勢在必行。

　　四、發(fā)展目標

　　2017年之前，我國經(jīng)濟將一直處在調(diào)整期，2017年以后，有望進入新一輪的增長周期。要想通過調(diào)整終達到一個理想的效果，并為將來形成一個新的經(jīng)濟增長期做好儲備，就需要承受經(jīng)濟增長適度放慢的代價。在這個調(diào)整時期，我省工程機械行業(yè)應(yīng)該以下列項目為目標：

　　（一）實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整完善。適度擴大企業(yè)規(guī)模，相應(yīng)提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2017年，培育8家以上具有較強競爭力的整機和零部件大型企業(yè)集團，其中營業(yè)收入過100億元的3家，20-100億元的8家；到2020年，培育10家以上具有較強競爭力的整機和零部件大型企業(yè)集團，其中營業(yè)收入過100億元的4家，20-100億元的10家。產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，骨干企業(yè)帶動作用明顯增強。

　　完善工程機械服務(wù)業(yè)體系，培育工程機械后市場增長點。帶動維修、售后、網(wǎng)點、租賃、進出口、二手市場等相關(guān)產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展。鼓勵企業(yè)建立先進的信息管理系統(tǒng)，加強分類回收管理，完善工程機械再制造體系，提升零部件循環(huán)利用能力。

　　（二）實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理升級。在現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能和技術(shù)水準基礎(chǔ)上，提高高端產(chǎn)品比重。鞏固提高我省挖掘機優(yōu)勢，提升中高端推土機市場占有率，加速通用型、低附加值、輕型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向?qū)Ｓ眯汀⒏吒郊又�、輕重合理搭配產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型；提高中高檔工程機械的國內(nèi)市場占有率，加快研發(fā)高自動化、環(huán)保型工程機械；使各系列產(chǎn)品更加豐富，綜合競爭力進一步增強。

　　培育更多知名工程機械品牌，培育壯大濟南、青島、煙臺、濰坊整機制造基地等4處以上工程機械制造產(chǎn)業(yè)基地。

　�。ㄈ�）實現(xiàn)科技投入的優(yōu)化提升。到2017年，企業(yè)技術(shù)中心達到8家，省級企業(yè)技術(shù)中心達到30家；到2020年，企業(yè)技術(shù)中心達到12家，省級企業(yè)技術(shù)中心達到40家。

　　到2017年，全省工程機械研發(fā)投入占主營收入的比重達到1.3%，擁有省級以上企業(yè)技術(shù)（工程）中心的重點企業(yè)應(yīng)達到5%以上；到2020年，全省工程機械研發(fā)投入占主營收入的比重達到1.5%，擁有省級以上企業(yè)技術(shù)（工程）中心的重點企業(yè)力爭達到6%以上，其中骨干零部件企業(yè)達到7%以上。

　　到2020年，全行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)的比重達到10%以上。

　�。ㄋ模�實現(xiàn)經(jīng)濟指標的平穩(wěn)增長。到2017年，全省工程機械主營業(yè)務(wù)收入達到1270億元，年均增長5%；利稅達到120億元，年均增長5.5%；利潤達到80億元，年均增長6%。

　　到2020年，全省工程機械主營業(yè)務(wù)收入達到1520億元，年均增長6%；利稅達到140億元，年均增長6.5%；利潤達到100億元，年均增長7%。

　　（五）實現(xiàn)國際市場占比進一步提高。出口產(chǎn)品占比不斷提高。到2017年，工程機械出口占全省產(chǎn)量的20%。到2020年，工程機械出口占全省產(chǎn)量的25%。

　　五、轉(zhuǎn)型升級的主攻方向和實施路徑

　�。ㄒ唬┺D(zhuǎn)型升級的主攻方向。

　　1.重點發(fā)展的整機產(chǎn)品和技術(shù)。

　�。�1）大型工程機械。以大型全斷面隧道掘進機、履帶式起重機、全路面起重機、架橋成套設(shè)備、混凝土泵車、攪拌車、瀝青混凝土再生成套設(shè)備、液壓挖掘機、旋挖鉆機、壓路機(液壓傳動)、攤鋪機、銑刨機、裝載機、推土機等國家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品為重點，不斷擴大既有優(yōu)勢。

　�。�2）新興領(lǐng)域施工機械和裝備。以海洋工程施工機械、城市建筑垃圾回收再利用技術(shù)、城市垃圾處理與綜合利用裝備、施工起降機、自走式和自行式高空作業(yè)平臺、環(huán)保節(jié)能型倉儲裝備（含電動叉車）、舊工程機械產(chǎn)品回收再制造技術(shù)等為切入口，尋找新的經(jīng)濟增長點。

　　（3）人機交互技術(shù)。加大人機工程學的應(yīng)用，包括機器與人的相互協(xié)調(diào)，提高人機安全性、駕駛舒適性，簡化駕駛?cè)藛T的操作程序，方便技術(shù)保養(yǎng)，改善駕駛?cè)藛T的工作條件等。

　�。�4）智能化技術(shù)。加大智能化技術(shù)的應(yīng)用，包括基于網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)場總線的設(shè)備互聯(lián)，對設(shè)備和物料的自動識別和通信，企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)字化模型及對應(yīng)的信息系統(tǒng)等。

　�。�5）模塊化設(shè)計。積極采用模塊化設(shè)計技術(shù)，力求以少數(shù)模塊組成盡可能多的產(chǎn)品，并在滿足要求的基礎(chǔ)上使產(chǎn)品精度提高、性能穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉，且模塊結(jié)構(gòu)、模塊間的聯(lián)系應(yīng)盡量簡單、規(guī)范。

　　（6）再制造技術(shù)。從失效零部件增材和性能恢復兩個方面入手，將舊的工程機械及關(guān)鍵零部件進行專業(yè)化批量化修復，使得產(chǎn)品達到與原有新品相當?shù)馁|(zhì)量和性能，推進工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟和資源綜合利用。

　　2.重點發(fā)展的主要零部件及技術(shù)。工程機械關(guān)鍵零部件的研究重點應(yīng)該集中在發(fā)動機、液壓、傳動和控制系統(tǒng)等方面。

　　發(fā)動機要不斷改進燃油噴射系統(tǒng)和降低油耗及低碳排放等共性技術(shù)，還要進一步提升在低速狀態(tài)下的扭矩儲備和動力輸出方式、性能匹配、振動與噪聲等方面的性能。

　　專用傳動部件重點放在“雙變系統(tǒng)”以及行星式回轉(zhuǎn)減速機、驅(qū)動橋及懸掛系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)支承、“四輪一帶”等方面，提升傳動齒輪精度和性能，完善工況載荷譜加載的封閉式試驗手段。

　　解決高壓大流量液壓裝置存在的技術(shù)瓶頸，提高液壓泵、液壓閥、液壓馬達以及液壓油缸的自主設(shè)計和制造能力，盡快實現(xiàn)批量配套。

　�。ǘ�）轉(zhuǎn)型升級的實施路徑。

　　1.支持企業(yè)不斷擴大優(yōu)勢。

　�。�1）重點支持山推股份、方圓集團、鴻達建工、常林集團、山重建工等主機企業(yè)做大做強，鼓勵大型企業(yè)的兼并重組，集中力量創(chuàng)品牌，在避免盲目擴張的前提下提高規(guī)模效益和質(zhì)量效益。鼓勵收購發(fā)達國家的工程機械及零部件公司，提高自主品牌企業(yè)的國際化水平。

　�。�2）重點支持濰柴集團、常林集團、山推股份、山東云宇等發(fā)動機及關(guān)鍵零部件企業(yè)做強做精，解決制約行業(yè)發(fā)展和擠壓企業(yè)利潤的雙重瓶頸。

　�。�3）引導中小規(guī)模的工程機械企業(yè)做精做專，在產(chǎn)品的專業(yè)化、差異化上下功夫，避免以犧牲利潤和質(zhì)量為代價的簡單的價格戰(zhàn)。

　　2.引導產(chǎn)業(yè)基地健康發(fā)展。

　�。�1）通過加強產(chǎn)業(yè)政策引導和加大投資力度，進一步扶持濟寧、臨沂、濰坊、煙臺等工程機械產(chǎn)業(yè)基地整機產(chǎn)品的健康發(fā)展，到2020年使其地域優(yōu)勢更加突出，4個基地的工程機械主營業(yè)務(wù)收入占到全省的85%以上。

　�。�2）扶持培育濟寧、濰坊、臨沂等工程機械關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)形成優(yōu)勢，進一步提高國產(chǎn)零部件的裝機比例，到2020年，上述地區(qū)的國產(chǎn)關(guān)鍵零部件基本實現(xiàn)批量配套。

　　3.推動企業(yè)由內(nèi)向型向外向型轉(zhuǎn)變。在國內(nèi)市場較為嚴峻的情況下，支持鼓勵企業(yè)積極走出去，重點擴大國際市場份額，通過參加國際大型工程機械展覽會、尋找國際代理公司、設(shè)立國外辦事處等方式，逐步實現(xiàn)市場的全球化。

　　六、保障措施

　　（一）推進實施工業(yè)強基工程。以工業(yè)和信息化部《關(guān)于開展工業(yè)強基專項行動的通知》(工信部規(guī)〔2013〕70號)為指導，提升液壓件、電子產(chǎn)品等關(guān)鍵零部件產(chǎn)品基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺的服務(wù)能力，加強頂層設(shè)計，完善政策措施，加快推動創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，積極構(gòu)建生產(chǎn)和應(yīng)用良性互動機制，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。

　�。ǘ�）支持綠色環(huán)保技術(shù)研發(fā)和推廣。進一步擴大再制造試點示范領(lǐng)域和范圍，加快工程機械重點節(jié)能技術(shù)推廣普及，嚴格執(zhí)行排放標準，促進工程機械產(chǎn)品融入更多環(huán)保元素。

　　（三）加大對自主品牌的支持。將自主創(chuàng)新產(chǎn)品納入政府采購目錄，鼓勵國有企業(yè)采購自主創(chuàng)新產(chǎn)品，對重大基本建設(shè)項目采購國產(chǎn)設(shè)備提出比例要求。

　　（四）加大對關(guān)鍵零部件的扶持力度。對影響我國工程機械發(fā)展的關(guān)鍵功能部件，制訂符合市場經(jīng)濟發(fā)展的專項規(guī)劃，將鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心向基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵功能部件產(chǎn)品領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。鼓勵外商來我省投資工程機械關(guān)鍵零部件領(lǐng)域。

　�。ㄎ澹┐罅�實施走出去戰(zhàn)略。對堅持走出去、開拓和鞏固海外市場的企業(yè)給予政策與資金的支持，幫助企業(yè)增強國際化競爭能力。

　�。�六）提供公平公正的競爭環(huán)境和有效的公共服務(wù)。 公平公正的競爭環(huán)境是促進我省工程機械行業(yè)形成有效競爭、實現(xiàn)市場對社會資源優(yōu)化配置的前提條件。保障企業(yè)享有平等的競爭權(quán)利，即所有企業(yè)及其品牌在市場享有平等的進入權(quán)、發(fā)展權(quán)和退出權(quán)。保障企業(yè)要享有平等的競爭機會，給予不同規(guī)模、不同所有制企業(yè)相同的接觸用戶機會，在品牌的培育、拓展、維護方面獲得同樣的社會資源。保障企業(yè)面對公正的競爭規(guī)則，管理部門以行業(yè)發(fā)展趨勢、市場需求為基礎(chǔ)，制定和貫徹統(tǒng)一的競爭規(guī)則。培養(yǎng)行業(yè)自律，防止惡性價格戰(zhàn)等行為，營造有序的競爭局面。通過有效的宏觀經(jīng)濟調(diào)控和管理，提供良好的金融環(huán)境和經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。通過科學的中長期規(guī)劃，提供經(jīng)濟社會發(fā)展導向。通過及時公開經(jīng)濟信息和市場信息，營造公開透明的信息環(huán)境。