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國(guó)企改革:自我們5月初開(kāi)始新增推薦國(guó)企改革以來(lái),市場(chǎng)關(guān)注度持續(xù)上升,新能源領(lǐng)域地方能源平臺(tái)逐步成為新的焦點(diǎn),尤其是位于張家口新能源規(guī)劃區(qū)域附近的東方能源受益很大,看好后續(xù)表現(xiàn);n工業(yè)4.0:中國(guó)制造2025總體方案已獲得國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)并正式公布,成立了智能制造工作小組,有待智能制造規(guī)劃公布,工業(yè)4.0迎來(lái)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性機(jī)會(huì),持續(xù)看好;n光伏風(fēng)電及能源互聯(lián)網(wǎng):光伏今年是大年,我們?nèi)ツ甑滓詠?lái)持續(xù)看好,近期受光伏限電影響,加上市場(chǎng)大幅調(diào)整,光伏板塊首當(dāng)其沖,到當(dāng)前的估值我們認(rèn)為優(yōu)秀的行業(yè)龍頭標(biāo)的迎來(lái)了非常好的布局機(jī)會(huì);而風(fēng)電今年持續(xù)向好,中期業(yè)績(jī)靚麗,下跌相對(duì)也緩和一些,建議布局風(fēng)機(jī)龍頭和運(yùn)營(yíng)商;n用戶側(cè)能源互聯(lián)網(wǎng):媒體報(bào)道電改關(guān)鍵配套文件有望在近期出臺(tái),電改后新的業(yè)務(wù)模式和受益品種值得重視,尤其是用戶側(cè)能源互聯(lián)網(wǎng),建議關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)+電力網(wǎng)帶來(lái)的用電服務(wù)新模式的機(jī)會(huì);n儲(chǔ)能:繼TESLA發(fā)布全新概念產(chǎn)品TeslaEnergy,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能十三五規(guī)劃方案頻傳利好消息,微網(wǎng)項(xiàng)目申報(bào)也凸顯儲(chǔ)能價(jià)值,上半年儲(chǔ)能在建項(xiàng)目明顯增多,儲(chǔ)能是較好的主題板塊,優(yōu)選鋰電、鉛炭、系統(tǒng)龍頭標(biāo)的;n電網(wǎng):國(guó)網(wǎng)2015年上半年電網(wǎng)投資有所下降,中報(bào)預(yù)告同比大多大幅下降。近期配網(wǎng)投資將超預(yù)期帶動(dòng)配網(wǎng)板塊做多的熱情,短期看好主題機(jī)會(huì),中期看好業(yè)績(jī)持續(xù)改善的配網(wǎng)公司。
公司層面:比亞迪:上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收315.8億,同比增長(zhǎng)18.22%;歸屬母公司股東凈利潤(rùn)4.67億,同比增長(zhǎng)29.38%,每股收益0.19元;東源電器:上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.91億,同比增加152.99%,歸屬母公司股東凈利潤(rùn)2.21億,同比增長(zhǎng)216.69%,每股收益0.25元;公司實(shí)際控制人李縝于8月25日增持股票55萬(wàn)股;東方能源:上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4億,同比下降14.16%,歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)1.75億,同比增加19.24%,每股收益0.36元;曠達(dá)科技:2015年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.07億元,同比增長(zhǎng)10.70%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)1.3億元,同比增長(zhǎng)53.16%,每股收益0.19元/股。
  鶴壁市華維測(cè)控技術(shù)工程有限公司，位于鶴壁市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，是鶴煤集團(tuán)科技處下屬的科技型實(shí)體企業(yè)，主要承擔(dān)鶴煤集團(tuán)煤礦、選煤設(shè)備、煤倉(cāng)、料倉(cāng)、破拱、空氣炮及自動(dòng)化系統(tǒng)的研制、改造、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。技術(shù)力量雄厚，機(jī)加工藝完善，產(chǎn)品檢驗(yàn)及使用環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，質(zhì)量管理嚴(yán)格遵循國(guó)際ISO:9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施產(chǎn)品“三檢”制度，即用戶使用驗(yàn)收制度，產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤制度，售后信息反饋制度。傾心打造穩(wěn)定、可靠、具性價(jià)比的工礦自動(dòng)化產(chǎn)品。

電動(dòng)車(chē):政策層面,充電樁規(guī)劃出臺(tái)在即,政策層面利好不斷;7月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)2.5倍,而9月初即將公布的8月銷(xiāo)量數(shù)據(jù)也很值期待;在當(dāng)前震蕩市場(chǎng)行情下,電動(dòng)車(chē)板塊的高增長(zhǎng)也顯得尤其稀缺。就產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)而言,我們中長(zhǎng)期看好比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)爆發(fā),當(dāng)前階段動(dòng)力電池的供應(yīng)緊缺也迎來(lái)好的投資時(shí)機(jī),電機(jī)電控龍頭值得中長(zhǎng)期布局,運(yùn)營(yíng)等新模式值得跟蹤。
  公司擁有一支專業(yè)的工程技術(shù)隊(duì)伍，在產(chǎn)品研發(fā)方面，采用CAD繪圖、三維造型、模擬仿真等前沿技術(shù)手段，不斷追求智慧的無(wú)限提升，實(shí)現(xiàn)電器科技與生產(chǎn)工藝的完美結(jié)合，在工礦自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，引領(lǐng)市場(chǎng)，成就經(jīng)典。全自動(dòng)CO2氣體保護(hù)焊接、程控氬弧焊、數(shù)控模數(shù)加工、精密壓力鑄造、智能靜電噴涂等技術(shù)的應(yīng)用，有效地保障了產(chǎn)品性能。先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，精湛的生產(chǎn)工藝，優(yōu)良的制作技術(shù)，使得產(chǎn)品盡顯一流品質(zhì)。
原標(biāo)題:電力設(shè)備與新能源行業(yè):反彈來(lái)臨 布局電動(dòng)車(chē)、國(guó)企改革等
投資組合:電動(dòng)車(chē):比亞迪、東源電器、正海磁材、信質(zhì)電機(jī)、長(zhǎng)園集團(tuán)、大洋電機(jī)、杉杉股份、滄州明珠;工業(yè)4.0:匯川技術(shù)、宏發(fā)股份、長(zhǎng)園集團(tuán)、英威騰、合康變頻、新時(shí)達(dá);國(guó)企改革:東方能源、福能股份、國(guó)電南瑞、國(guó)電南自、華光股份;配網(wǎng):北京科銳、合眾科技、許繼電氣、國(guó)電南瑞、置信電氣;用戶側(cè)能源互聯(lián)網(wǎng):智光電氣、新聯(lián)電子、中恒電氣、積成電子、北京科銳、四方股份;儲(chǔ)能:陽(yáng)光電源、比亞迪、圣陽(yáng)股份、雄韜股份;能源互聯(lián)網(wǎng):陽(yáng)光電源、金風(fēng)科技、科華恒盛、彩虹精化;光伏:陽(yáng)光電源、江蘇曠達(dá)、東方能源、林洋電子、特變電工;風(fēng)電:金風(fēng)科技、福能股份、天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能;特高壓:平高電氣、大連電磁、許繼電氣;核電:丹甫股份、上海電氣。
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核電:主題機(jī)會(huì)短期趨弱。
本周重點(diǎn)推薦八個(gè)標(biāo)的:比亞迪(新能源車(chē)型豐富且唐上市反響好、電池產(chǎn)能和成本遙遙領(lǐng)先、員工持股計(jì)劃和大股東增持)、東源電器(動(dòng)力鋰電池供需緊張高度景氣、動(dòng)力電池彈性大稀缺標(biāo)的、半年度業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)200%+、重大資產(chǎn)重組完成動(dòng)力足)、正海磁材(控股的上海大郡在電機(jī)電控領(lǐng)域潛力巨大、高性能釹鐵硼磁性材料龍頭、業(yè)績(jī)高增長(zhǎng))、陽(yáng)光電源(跟阿里合作光伏云打造能源互聯(lián)網(wǎng)龍頭、今年路條取情況不錯(cuò)、需要增發(fā)和即將完成員工持股計(jì)劃公司動(dòng)力足)、東方能源(國(guó)企改革、可能成為國(guó)電投光伏運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、張家口可再生能源示范區(qū)受益和冬奧概念股)、匯川技術(shù)(收購(gòu)江蘇經(jīng)緯快速切入軌道交通領(lǐng)域且預(yù)示外延或?qū)⑻崴�、中�?guó)制造2025、新能源汽車(chē)核心零部件供應(yīng)商)、福能股份(三峽跟福能簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議、國(guó)企改革&資產(chǎn)注入承諾、風(fēng)光核水火氣六電并舉)、智光電氣(運(yùn)檢服務(wù)和用電服務(wù)平臺(tái)、廣東地區(qū)在2個(gè)區(qū)試點(diǎn)基礎(chǔ)上即將大范圍推廣、節(jié)能服務(wù)高增長(zhǎng))投資建議和策略:n上周市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌性殺跌,電力設(shè)備新能源行業(yè)因?yàn)楦遙eta屬性首當(dāng)其沖,但是機(jī)會(huì)也是跌出來(lái)的,我們認(rèn)為目前估值回落到底部區(qū)間,尤其是2016年整體估值大部分回到了15-20倍的區(qū)間,成長(zhǎng)性極好的優(yōu)質(zhì)公司也回落到了25倍PE左右,因此我們認(rèn)為符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的細(xì)分領(lǐng)域龍頭也迎來(lái)了很好的布局機(jī)會(huì)。
電動(dòng)車(chē)板塊依然是我們?yōu)榭春玫某砷L(zhǎng)方向,也是率先反彈的板塊,整車(chē)、電池、電機(jī)電控都是成長(zhǎng)性的好方向,其次,超跌的光伏優(yōu)質(zhì)龍頭也值得布局,再次,國(guó)企改革一直也是下半年重要的方向,此外,電改后積極創(chuàng)新的企業(yè)值得重視,工業(yè)4.0長(zhǎng)期向好,穩(wěn)健的風(fēng)電龍頭值得配置,儲(chǔ)能是很好的主題方向。