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伍德麥肯茲發(fā)布研究報(bào)告China energy: 5 things to look for in 2022（《預(yù)判2022年：中國能源觀察》）。報(bào)告分享了對經(jīng)濟(jì)增長、能源價(jià)格、低碳轉(zhuǎn)型及能耗“雙控”等話題的預(yù)判和不確定性討論。以下內(nèi)容為中文節(jié)選。

經(jīng)濟(jì)增長放緩對整體能源需求增長構(gòu)成壓力

伍德麥肯茲預(yù)測，中國GDP增速將從2021年的8.1%放緩至2022年的5.4%，并對總體能源需求帶來增長壓力。

新冠疫情防控政策是影響經(jīng)濟(jì)增長與能源需求的大不確定因素。我們的基本假設(shè)是，到今年11月中共第二十次全國代表大會召開時，中國政府將堅(jiān)持從嚴(yán)從緊的疫情防控措施。北京冬奧會和中共二十大籌備階段及召開階段，旅行限制措施將更為嚴(yán)格，這將使汽油與航空燃料需求復(fù)蘇之路再次蒙陰。一旦爆發(fā)區(qū)域性疫情，服務(wù)業(yè)將受到?jīng)_擊。與此同時，發(fā)達(dá)國家被疫情壓抑的消費(fèi)需求集中釋放速度終將逐步減緩。因此，2022年中國的出口需求將下降，進(jìn)而拖累國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)增速。

從積極的方面來看，政府將推動“十四五”規(guī)劃綱要規(guī)定的重大項(xiàng)目的具體實(shí)施，支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資。

預(yù)計(jì)2022年房地產(chǎn)政策在滿足居民的基本居住需求方面將稍有放松。為控制房地產(chǎn)開發(fā)商的違約風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)市場融資環(huán)境在去年年底開始釋放出改善信號。伍德麥肯茲預(yù)測，今年中國的房地產(chǎn)市場不會出現(xiàn)崩潰式下降，房地產(chǎn)市場融資環(huán)境將持續(xù)改善。但同時，政府將堅(jiān)持“房住不炒”的總基調(diào)，堅(jiān)決遏制投機(jī)炒房。

2022年主要能源品種的消費(fèi)量和發(fā)電量的增長預(yù)期

資料來源：伍德麥肯茲

不同能源的價(jià)格變動方向分化，但總體通脹壓力依然存在

2021年，中國能源商品進(jìn)口總值高達(dá)3,660億美元，同比增長約50%。雖然國內(nèi)油氣產(chǎn)量增長，但是國際石油和天然氣價(jià)格上漲推高了進(jìn)口價(jià)格。近幾年，國內(nèi)煤炭新增產(chǎn)能減少，而去年煤炭需求量驟增，導(dǎo)致國內(nèi)動力煤現(xiàn)貨價(jià)格急速增長，于去年10月達(dá)到歷史新高。

能源價(jià)格的飛漲使得能源供應(yīng)安全成為近期能源政策的重點(diǎn)。政府強(qiáng)調(diào)，我國需要立足以煤為主的基本國情。這意味著，煤炭工業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展將得到確保，保證充足供應(yīng)，滿足國內(nèi)需求。去年年底國內(nèi)煤炭價(jià)格已經(jīng)隨著產(chǎn)量增加和需求減緩下跌。伍德麥肯茲預(yù)測，動力煤現(xiàn)貨基準(zhǔn)價(jià)格將從2021年的平均1,000元/噸降至2022年平均730元/噸的水平。

在油氣方面，盡管國內(nèi)上游資本支出將在2022年同比增長，但中國不太可能大幅降低對進(jìn)口石油和天然氣的依賴。中國企業(yè)已經(jīng)采取了增加液化天然氣長協(xié)和管道進(jìn)口氣量等平抑進(jìn)口成本的措施，但由于進(jìn)口體量較大和全球油氣價(jià)格高位波動，國內(nèi)天然氣定價(jià)難以避免國際油氣價(jià)格波動的壓力。

在可再生能源方面，2021年，原材料漲價(jià)也給可再生能源項(xiàng)目投資帶來不利影響，光伏產(chǎn)業(yè)受到的沖擊尤其嚴(yán)重。不過，由于來自國內(nèi)供應(yīng)鏈的龐大產(chǎn)能和對可再生能源的巨大需求，中國可再生能源發(fā)電成本在全球范圍內(nèi)仍然保持競爭力。盡管來自原材料的價(jià)格壓力將持續(xù)存在，但我們預(yù)計(jì)今年中國風(fēng)機(jī)價(jià)格將在去年基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低20%。太陽能電池板組件價(jià)格自2022年初已經(jīng)下滑。這將使得今年的可再生能源成本降低8-10%。

盡管煤炭現(xiàn)貨價(jià)格和可再生能源成本降低，2022年工業(yè)電力用戶仍將面臨能源成本上漲的壓力。高峰電價(jià)在平時段電價(jià)的基礎(chǔ)上上浮超過50%，工業(yè)整體用電價(jià)格上漲壓力不減。

中國正試圖更多地利用市場機(jī)制來控制能源消費(fèi)強(qiáng)度與總量。由于能源密集型產(chǎn)業(yè)大多位于供應(yīng)鏈上游，因此原材料價(jià)格將在2022年繼續(xù)上漲。目前，電價(jià)市場化改革允許能源部門將通脹壓力逐漸傳導(dǎo)給消費(fèi)者。自去年10月以來，消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)已開始同比上升，預(yù)計(jì)2022年將保持在較高水平。

具體能源規(guī)劃尚未公布，但新能源發(fā)展必將提速

COP26大會前，中國政府公布了碳達(dá)峰行動方案和碳達(dá)峰碳中和的意見。實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的政策體系正在加速構(gòu)建。能源“十四五”規(guī)劃尚未公布。市場參與者仍在等待規(guī)劃將提供怎樣的量化目標(biāo)，如煤炭需求量的增長和煤電裝機(jī)容量可達(dá)到何種水平，可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)會否提高，以及天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的預(yù)期份額。氫能和碳捕集與封存技術(shù)在“十四五”規(guī)劃中如何具體定位，還有待明確。

短期內(nèi)，中國已經(jīng)采取穩(wěn)定煤炭供應(yīng)的措施。要在各個互相競爭的能源目標(biāo)之間取得平衡仍然是具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)，但這并不意味著中國正在偏離長期氣候目標(biāo)。2022年，成熟低碳技術(shù)的應(yīng)用將提速。

“十四五”規(guī)劃期間（2021-2025年）可再生能源將增長強(qiáng)勁，占新增發(fā)電量的50%以上。伍德麥肯茲預(yù)計(jì)， 2022年中國新增風(fēng)電與光伏裝機(jī)容量共計(jì)有望達(dá)到120GW，實(shí)現(xiàn)同比增長20%。

預(yù)計(jì)2022年中國電動汽車銷量將達(dá)480萬輛，較去年增長45%。中國可提前實(shí)現(xiàn)電動汽車在新車銷量中占比20%的目標(biāo)。盡管政府正在逐步取消電動汽車補(bǔ)貼，但還是通過針對不同車型的差異化定價(jià)成功實(shí)現(xiàn)了電動汽車銷量的穩(wěn)步增長，同時確保消費(fèi)者的選擇多樣化。

全國碳排放權(quán)交易市場于去年正式運(yùn)行，火電行業(yè)被首批納入其中。2022年，覆蓋行業(yè)可能擴(kuò)大到建筑材料和有色金屬。與此同時，預(yù)計(jì)政府設(shè)法提高環(huán)境污染成本，將對火電行業(yè)的配額收緊。伴隨預(yù)期交易行業(yè)范圍的擴(kuò)大，政府可能會恢復(fù)對國家核證自愿減排量（CCER）項(xiàng)目的審定，終決定尚未公布。

能耗“雙控”政策下再次出現(xiàn)供應(yīng)鏈中斷的可能性較小

去年9月，在高昂的煤炭價(jià)格和能耗“雙控”的共同作用下，中國多省限電，工業(yè)生產(chǎn)活動被擾亂，甚至全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)都受到了影響。之后，政府開展了一系列舉措以降低煤炭價(jià)格，并進(jìn)一步完善“能耗雙控”制度方案。

能耗“雙控”制度仍將是提高能源效率和引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵政策工具。中國將繼續(xù)實(shí)施能耗“雙控”目標(biāo)并將定期監(jiān)測進(jìn)展?fàn)顩r，不過政府已經(jīng)宣布對該制度方案的完善內(nèi)容，引入更具彈性的年度能源消費(fèi)總量目標(biāo)設(shè)定和管理方法。2022年每個省份的能耗強(qiáng)度目標(biāo)仍待公開發(fā)布。盡管如此，由于穩(wěn)增長成為中國經(jīng)濟(jì)在2022年的首要任務(wù)，去年的大規(guī)模限電不太可能再次發(fā)生。