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1月2日，華潤電力控股公布了2022年行業(yè)風(fēng)機中標(biāo)結(jié)果：

華潤電力云南宜良中營80MW風(fēng)電項目風(fēng)力發(fā)電機組貨物及服務(wù)采購項目（總?cè)萘坎坏陀?0MW（超過按照80MW計算），不超過20臺風(fēng)電機組。）招標(biāo)結(jié)果：遠景能源作為中標(biāo)人中標(biāo)，投標(biāo)價格：152320000.00元，合計單位千瓦價格1904元/kw，一如2021年，低價開局。

2022年低價開局：風(fēng)電建設(shè)加速，交付形勢不容樂觀

作為云南8+3第二批啟動的新能源重點項目，宜良項目交貨期非常緊張， 2022年4月15日 批 5套風(fēng)機設(shè)備；2022年5月15日 第二批 8套風(fēng)機設(shè)備； 2022年6月30日 第三批 剩余風(fēng)機設(shè)備。如此緊張的交付計劃實屬罕見，目前項目錨栓已經(jīng)開始陸續(xù)進場。

1月4日，華潤電力的同一批項目，貴州望謨石屯風(fēng)電項目招標(biāo)結(jié)果公布，哈電風(fēng)能中標(biāo)，招標(biāo)容量70.4MW，單價中標(biāo)價格為2160元/kw

1月4日，華潤電力的同一批項目，應(yīng)城龍湖風(fēng)儲一體化風(fēng)電場二期200MW工程招標(biāo)結(jié)果公布，金風(fēng)科技中標(biāo)，招標(biāo)容量200MW，單價中標(biāo)價格為2050元/kw。

無論是貴州的山地項目，還是湖北應(yīng)城的平原高塔項目，價格都一如既往的保持低價態(tài)勢，從招標(biāo)要求來看，都是4MW以上機型，從招標(biāo)區(qū)域的風(fēng)資源分析，機型的葉輪直徑都不會低于180m，如此大的葉輪直徑，葉片長度近90m或超過90m（金風(fēng)可能采用191葉輪直徑機型），無論葉片從哪里運輸，其運輸成本都不是一個小數(shù)據(jù)。

從放假第二天發(fā)布中標(biāo)公示的信息量分析，2022年的風(fēng)機交付壓力巨大，與時間賽跑已經(jīng)成定局，越早交付或成為未來招標(biāo)風(fēng)電場的主流。

2022年：能源供應(yīng)緊張或持續(xù)大宗原材料價格高位

就在前幾天，產(chǎn)煤大國印度尼西亞（印尼）突如其來的煤炭出口限制政策，引發(fā)全球煤炭市場的新一輪變動。為了保證國內(nèi)煤炭和電力供應(yīng)，印尼近日發(fā)布消息稱，將全面暫停國內(nèi)煤炭出口，引導(dǎo)當(dāng)?shù)孛禾抗��?yīng)商優(yōu)先供應(yīng)國內(nèi)市場；需要指出的是，印尼是中國煤炭進口的大來源國，盡管中國煤炭對外依存度較低，近期產(chǎn)量也保持在高位，印尼煤炭出口政策的變動對中國市場的影響相對有限。

公開信息顯示，印尼是全球大的煤炭出口國，也是中國大煤炭進口來源國。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年前11月，中國進口煤炭2.9億噸；其中，自印尼進口的煤炭占進口總量的61%。但國內(nèi)煤炭整體對外依存度并不高。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年前11月，中國產(chǎn)煤36.7億噸，印尼煤炭供應(yīng)僅占全國煤炭供應(yīng)總量的4%左右。但控制煤炭開采的戰(zhàn)略管控措施與進口煤炭的總量會產(chǎn)生局的影響，2021年的煤炭限產(chǎn)屬于臨時措施，未來不一定總采取這樣的特殊措施，也就是說一旦外煤進口大幅縮減，電力供應(yīng)會發(fā)生重大變化，大宗原材料的價格或引發(fā)新一輪的上浮。

從這個信息表明能源的全球供應(yīng)已經(jīng)出現(xiàn)變化，1月4日早間，中國國內(nèi)商品期貨多數(shù)以上漲開盤，黑色系大漲，其中動力煤主力合約漲幅超過7%，焦煤漲幅超過5%，焦炭漲幅也接近4%。

2025年50%可再生能源裝機大考：火電大企或提速新能源建設(shè)步伐

2021年12月27日，國資委發(fā)布《關(guān)于推進中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達峰碳中和工作的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《意見》）。意見要求央企可再生能源發(fā)電裝機比重達到50%以上。對于火電裝機比例較高的能源央企，風(fēng)電光伏等新能源的裝機進度計劃將會提前，這對風(fēng)電裝備行業(yè)企業(yè)是一次巨大的新能源發(fā)展機遇。

數(shù)據(jù)顯示，華潤電力運營37座燃煤發(fā)電廠、3座燃氣發(fā)電廠，火電運營權(quán)益裝機容量為3212.7萬千瓦，占比74.1%。運營119座風(fēng)電場、25座光伏電站、2座水電站，風(fēng)電、光伏發(fā)電及水電運營權(quán)益裝機容量合共11,238兆瓦，占總運營權(quán)益裝機容量約25.9%。

從2022年元旦不放假進行中標(biāo)公示就表明，華潤風(fēng)電建設(shè)步伐在加快。2021年平價海上風(fēng)電的招標(biāo)也說明了這一點，從主機招標(biāo)到項目正式開工建設(shè)不超過3個月。

全球大的火電企業(yè)國家能源，火電裝機1.97億千瓦，其裝機比例占總?cè)萘康?6%，要下降到50%任重道遠，其十四五規(guī)劃也從6000萬千瓦，到8000萬千瓦到后的1.2億千瓦，加上已有的新能源裝機容量約0.6億千瓦，加上其大渡河公司十四五的水電裝機，要實現(xiàn)50%的可再生能源裝機比例，如果不加快很難完成指標(biāo)任務(wù)。

主機低價競爭VS超大市場+提速建設(shè)：主機企業(yè)破局需加大資源開發(fā)力度

十四五風(fēng)電市場壓力巨大。根據(jù)5大6小能源央企的十四五新能源裝機規(guī)模，接近6億千瓦，風(fēng)電的年均新增規(guī)模或在280-300GW，從國家實施400GW沙漠新能源大基地的做法也可以看出。2021年的風(fēng)電裝機規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，以及當(dāng)前新能源市場形勢，2022年新增風(fēng)電裝機規(guī)模將達到45GW以上，同時根據(jù)碳達峰和碳中和、以及2025年央企能源企業(yè)可再生能源裝機比例達到50%的強制性要求，2022年開始或迎來新的風(fēng)電裝機高潮。

一邊是大市場，大干快上，一邊是低價競爭，自從三一在國投電力西北項目2360元/kw帶塔筒的當(dāng)時低價格主機紀(jì)錄后，此后一發(fā)不可收拾，一再刷新低價紀(jì)錄，問題是在大宗原材料保持高位價格的形勢下，企業(yè)如何盈利。

從技術(shù)層面分析，現(xiàn)在不到2000元/kw（含稅）的主機價格，15%的毛利率，意味著成本要控制在1740元/kw，其原材料成本要控制在1500元/kw以下。

從目前的主機廠的生產(chǎn)規(guī)模來看，原材料采購成不控制到總成本85%以下的企業(yè)不多，也就意味著大部分的風(fēng)機訂單處于微利或薄利的現(xiàn)狀。如何破局？4大民企和9大國企央企，這種競爭格局目前很難打破，如何在微利和薄利的狀態(tài)下保證企業(yè)的正常盈利，尤其是上市公司。

從金風(fēng)科技近幾年的財報來看，利潤來源主要是自持風(fēng)電場收益和售后運維收益，對比運達股份和上海電氣就看出。未來風(fēng)電主機裝備企業(yè)的商業(yè)模式就是自持風(fēng)電場盈利，主機銷售保持市場規(guī)模。金風(fēng)科技還有一塊業(yè)務(wù)規(guī)模是EPC業(yè)務(wù)，這是目前行業(yè)企業(yè)中做的比較成功的，這塊業(yè)務(wù)也會提供一部分利潤，5-8%的管理利潤就足夠了，其人員投入較少，相對產(chǎn)出和利潤貢獻值得一做。

十四五的前幾年或就是資源掠奪/搶奪的關(guān)鍵時期，這對主機企業(yè)未來幾年的經(jīng)營至關(guān)重要，實際各家企業(yè)已經(jīng)把市場開發(fā)的核心放到了資源開發(fā)上了�？纯雌�車行業(yè)就知道，從過去20多萬元的桑塔納到今天5-6萬元的新快捷達，就知道中國的風(fēng)電正面臨一次巨大挑戰(zhàn)，過去每個省都有幾個汽車廠，今天呢，就剩下幾家企業(yè)，也就是說行業(yè)的整合就是在創(chuàng)新與低價競爭中實現(xiàn)的，也是裝備制造業(yè)的必然趨勢，也許風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展到了通過低價競爭進行優(yōu)勝劣汰的時候了。