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2021年10月17日-20日，2021北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)（CWP 2021）在北京新國(guó)展隆重召開。作為全球風(fēng)電行業(yè)年度大的盛會(huì)之一，這場(chǎng)由百余名演講嘉賓和數(shù)千名國(guó)內(nèi)外參會(huì)代表共同參與的風(fēng)能盛會(huì)，再次登陸北京。

本屆大會(huì)以“碳中和——風(fēng)電發(fā)展的新機(jī)遇”為主題，歷時(shí)四天，包括開幕式、主旨發(fā)言、高峰對(duì)話、創(chuàng)新劇場(chǎng)以及關(guān)于“國(guó)際成熟風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資機(jī)會(huì)”“國(guó)際新興風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資機(jī)會(huì)”“風(fēng)電設(shè)備智能運(yùn)維論壇”“碳達(dá)峰碳中和加速能源轉(zhuǎn)型”等不同主題的15個(gè)分論壇。能見App全程直播本次大會(huì)。

埃信華邁氣候與可持續(xù)能源團(tuán)隊(duì)高級(jí)總監(jiān)董暉出席大會(huì)并參加了開幕致辭。

以下為發(fā)言全文：

董暉：

大家好，今天給大家分享的是我們?nèi)�球電力與可再生能源團(tuán)隊(duì)推出的新成果，叫做全球可再生能源市場(chǎng)吸引力排名。我們的全球團(tuán)隊(duì)目前涵蓋80個(gè)以上的國(guó)家和地區(qū)，包含了95%的全球電力消費(fèi)，全球可再生能源市場(chǎng)吸引力排名它是以對(duì)上述市場(chǎng)的長(zhǎng)期研究作為基礎(chǔ)，整合開發(fā)出來(lái)的新成果。

眾所周知，可再生能源在過(guò)去的十幾年時(shí)間里，發(fā)展勢(shì)頭非常。講到可再生能源主要，即使在疫情為嚴(yán)重的2020年，全球GDP及電力需求下滑的大背景下，可再生能源的裝機(jī)依然占有80%的比例。我認(rèn)為這個(gè)勢(shì)頭還會(huì)延續(xù)，并且在未來(lái)十年里面可再生能源裝機(jī)的占比將會(huì)達(dá)到90%左右，而它對(duì)應(yīng)的新增投資預(yù)計(jì)會(huì)在32億美金，這個(gè)發(fā)展態(tài)勢(shì)會(huì)有若干個(gè)市場(chǎng)脫穎而出，其中包括東南亞市場(chǎng)成為引領(lǐng)全球可再生能源的投資熱點(diǎn)地區(qū)。

我的分享包含兩個(gè)部分，首先是解決方法論，如何通過(guò)每一個(gè)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)觀點(diǎn)轉(zhuǎn)化成關(guān)鍵的目標(biāo)，并且進(jìn)行梳理和整合，通過(guò)統(tǒng)一的市場(chǎng)評(píng)價(jià)的維度和體系，后形成可再生能源的市場(chǎng)排名。后我會(huì)就東南亞市場(chǎng)的越南市場(chǎng)作為一個(gè)投資熱點(diǎn)地區(qū)之一，分享該市場(chǎng)的排名和構(gòu)建。

我們估算2020年全球的風(fēng)光新裝機(jī)實(shí)現(xiàn)了45%的同比增長(zhǎng)。全球新增裝機(jī)里中國(guó)占了一半。如果扣除中國(guó)因素去關(guān)注中國(guó)以外的可再生能源市場(chǎng)的裝機(jī)。去年新增裝機(jī)同比增速依然達(dá)到了18%的水平，即使絕大部分的國(guó)家和地區(qū)并沒(méi)有能夠像中國(guó)一樣實(shí)現(xiàn)了對(duì)疫情的有效控制，并且實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)和電力需求的增長(zhǎng)，不得不說(shuō)應(yīng)對(duì)氣候變化以及能源轉(zhuǎn)型的這樣的動(dòng)力主導(dǎo)的市場(chǎng)表現(xiàn)。在全球可再生能源的市場(chǎng)面新增裝機(jī)規(guī)模排名前20名國(guó)家占有了全球所有新增裝機(jī)的90%以上，單從新增裝機(jī)規(guī)模來(lái)看，美國(guó)市場(chǎng)在2020年排名第二，越南第三，但是判斷每一個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)頭，新增裝機(jī)的同比增速是一個(gè)重要指標(biāo)， 2020年的可再生能源增速快越南和波蘭分別實(shí)現(xiàn)了100%以上的增速，而且同比增速出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。這樣的市場(chǎng)間的橫向?qū)Ρ�，可以看到比較有趣的現(xiàn)象，就是不同的可再生能源發(fā)明技術(shù)在不同市場(chǎng)里面扮演的角色是不盡相同的。而海上風(fēng)電作為一項(xiàng)比較新的可再生能源發(fā)電技術(shù)，目前的項(xiàng)目開發(fā)主要集中在風(fēng)資源比較好，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善的一些市場(chǎng)，比如英國(guó)、中國(guó)、荷蘭、比利時(shí)。我們通過(guò)2020年的可再生能源新增裝機(jī)規(guī)模這樣的一個(gè)指標(biāo)，評(píng)選出了全球20大市場(chǎng)，但是這樣的一個(gè)單一指標(biāo)，并不能展現(xiàn)各個(gè)市場(chǎng)的全貌。

我們將2020年可再生能源新增裝機(jī)前20名的市場(chǎng)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)與國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)所做的市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)級(jí)指標(biāo)，映射出來(lái)的圖景差異非常大，這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所參考的指標(biāo)主要是關(guān)注于整個(gè)經(jīng)濟(jì)體，比如整體政治經(jīng)濟(jì)前景還有稅收法律方面因素。因?yàn)榍熬昂苡形�引力的一些市�?chǎng)，往往電價(jià)較高，競(jìng)爭(zhēng)不是非常激烈，具有這樣的特點(diǎn)。因此全球可再生能源電力與可再生能源團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一套更為系統(tǒng)化的市場(chǎng)吸引力評(píng)估體系，致力于為可再生能源的投資者提供更有效的洞見支持。

這套體系涵蓋了更為廣泛的一些考量因素，這些考量因素都是投資決策的不可或缺的一些重要指標(biāo)，這個(gè)評(píng)價(jià)體系具有廣泛的適應(yīng)性，可以對(duì)不同市場(chǎng)之間做比較，橫向比較分析，同時(shí)對(duì)每一個(gè)市場(chǎng)更為完整和全面的評(píng)估，這個(gè)評(píng)估的過(guò)程對(duì)于每一個(gè)可再生能源的細(xì)分市場(chǎng)。對(duì)光伏進(jìn)行打分的過(guò)程分三步，首先選定18個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)描述某一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，并且對(duì)這些指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)；第二把相應(yīng)的指標(biāo)分成7個(gè)維度，形成維度的分?jǐn)?shù)；后當(dāng)我們獲得了三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的評(píng)分之后再根據(jù)相應(yīng)的權(quán)重，組成一個(gè)總體可再生能源市場(chǎng)的評(píng)分。這七個(gè)維里的每一個(gè)維度都包含了若干個(gè)指標(biāo)，比如說(shuō)評(píng)價(jià)營(yíng)商環(huán)境的時(shí)候，包含對(duì)當(dāng)?shù)亻_發(fā)可再生能源是否設(shè)門檻，電力銷售是否穩(wěn)定、企業(yè)購(gòu)電協(xié)議是否對(duì)投資者友好，同時(shí)把國(guó)別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)也涵蓋進(jìn)來(lái)，在評(píng)估政策激勵(lì)維度的時(shí)候不僅關(guān)注有目前是否有政策機(jī)制來(lái)推動(dòng)可再生能源的發(fā)展，同時(shí)要考慮這個(gè)市場(chǎng)是否已經(jīng)提出了明確的可再生能源目標(biāo)，以及過(guò)去對(duì)于政府目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度如何。

這個(gè)方法論移動(dòng)收集了1800個(gè)可再生能源的市場(chǎng)，得到了35個(gè)評(píng)分高的市場(chǎng)，之前提到的新增裝機(jī)規(guī)模，是一個(gè)非常重要的評(píng)價(jià)可再生能源市場(chǎng)吸引力的指標(biāo)，這個(gè)指標(biāo)依然可以給我們提供一些非常有趣的分析視角，往往大的新增裝機(jī)規(guī)模意味著這個(gè)投資市場(chǎng)的吸引力大，但是比較有趣的是，由于其它因素導(dǎo)致市場(chǎng)吸引力評(píng)價(jià)高于2020年新增規(guī)模本應(yīng)該對(duì)應(yīng)的吸引力評(píng)分，或者說(shuō)它的市場(chǎng)所獲得的投資吸引力評(píng)分高于能用新增規(guī)模來(lái)解釋的這個(gè)吸引力評(píng)分的分值。

選取吸引力評(píng)分較高的越南市場(chǎng)作為今天的分享。越南作為一個(gè)承接制造業(yè)轉(zhuǎn)移的熱點(diǎn)地區(qū)，經(jīng)濟(jì)和電力需求的增長(zhǎng)非常令人矚目，越南雖然已經(jīng)是世界第二十大的電力市場(chǎng)，但是在過(guò)去十年保持了大約10%的增長(zhǎng)，并且預(yù)期未來(lái)還會(huì)繼續(xù)保持6%的電力消費(fèi)的年增速。在越南未來(lái)的新增煤電項(xiàng)目會(huì)遇到比較大的阻力，投資、延期或者籌資等等情況。這意味著什么呢？意味著越南未來(lái)的很多電力消費(fèi)增長(zhǎng)都要通過(guò)可再生能源來(lái)滿足，越南有非常好的風(fēng)光自然資源，為可再生能市場(chǎng)的發(fā)展提供了一個(gè)良好的基礎(chǔ)，而東南亞市場(chǎng)的可再生能源發(fā)展歷史相對(duì)比較波折。去年光伏補(bǔ)貼取消，很多項(xiàng)目面臨未來(lái)政策不確定性，但我認(rèn)為并不能說(shuō)越南政府不再支持可再生能源發(fā)展，越南和其它的東南亞市場(chǎng)相比有非常突出的特點(diǎn)，就是它有非常激進(jìn)的可再生能源目標(biāo)，在新的電力發(fā)展目標(biāo)中，越南計(jì)劃是從現(xiàn)在到2045年要實(shí)現(xiàn)60GW的新增裝機(jī)。這是非常大的規(guī)模，但要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，越南需要穩(wěn)定和強(qiáng)有力的執(zhí)行計(jì)劃，例如建立更加完善的市場(chǎng)，越南計(jì)劃通過(guò)更加系統(tǒng)化的招標(biāo)機(jī)制建設(shè)可再生能源，我認(rèn)為很可能制約越南可再生能源發(fā)展的因素，是它的電網(wǎng)建設(shè)相對(duì)比較落后。越南的輸電設(shè)施遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于它的可再生能源的建設(shè)以及發(fā)展目標(biāo)，這個(gè)挑戰(zhàn)非常大，時(shí)間緊迫，將持續(xù)影響過(guò)去現(xiàn)在以及未來(lái)項(xiàng)目的盈利性，但可能會(huì)打開很多并購(gòu)機(jī)會(huì)，小的開發(fā)商因?yàn)闅怆娒媾R現(xiàn)金流的壓力收購(gòu)部分的資產(chǎn)，很多跨國(guó)公司在越南設(shè)有制造業(yè)的生產(chǎn)線，也會(huì)推動(dòng)企業(yè)可再生能源市場(chǎng)，因此我們給越南市場(chǎng)終的全球排名是總體排名第十二名，越南依然是一片熱土。謝謝大家。

（根據(jù)演講速記整理，未經(jīng)演講人審核）