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有關(guān)分布式光伏發(fā)電新政、可再生能源發(fā)電配額制、風(fēng)電設(shè)備市場秩序規(guī)范、重啟沿海核電等一系列政策性文件，日前相繼出臺或正在加緊制定中。業(yè)內(nèi)分析人士普遍認(rèn)為，當(dāng)前霧霾治理攻堅(jiān)戰(zhàn)下，調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)成為重要抓手，加快清潔能源替代燃煤消費(fèi)，完成到2015年可再生能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)9.5%的目標(biāo)也進(jìn)入后沖刺階段。以核電、風(fēng)電和太陽能光伏發(fā)電為代表的國內(nèi)可再生能源行業(yè)，經(jīng)過前兩年政策“剎車”而經(jīng)歷短暫調(diào)整后，重新駛?cè)氚l(fā)展快軌道，從而將修正過去一段時(shí)間市場對于可再生能源板塊的不佳預(yù)期，板塊估值持續(xù)提升將是大概率事件。

年底前進(jìn)入政策密集發(fā)布期

繼本月初發(fā)布分布式光伏發(fā)電新政之后，國家能源局又接連發(fā)布風(fēng)電設(shè)備市場持續(xù)規(guī)范、可再生能源發(fā)電配額管理辦法征求意見稿等文件，一系列政策的出臺都旨在提升可再生能源發(fā)電在新的能源發(fā)展戰(zhàn)略中的地位，以加快利用清潔能源來順應(yīng)大氣污染防治的需要。

按照政策規(guī)劃，到2015年，全國水、風(fēng)、光電裝機(jī)容量分別達(dá)到2.9、1.0和0.35億千瓦，到2017年，三種主要可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量分別達(dá)到3.3、1.5和0.7億千瓦。以風(fēng)電和太陽能光伏發(fā)電目前裝機(jī)進(jìn)展來看，要完成“十二五”目標(biāo)，必須進(jìn)一步掃清政策體制機(jī)制障礙，充分調(diào)動(dòng)市場參與可再生能源投資的積極性。

中國可再生能源學(xué)會一位專家告訴中國證券報(bào)記者，今年下半年政策不斷加碼的意圖，不僅在于要完成各領(lǐng)域既定的裝機(jī)目標(biāo)數(shù)字，更著眼于通過激勵(lì)和約束措施切實(shí)調(diào)動(dòng)地方政府和企業(yè)對發(fā)展可再生能源的足夠重視。

可再生能源發(fā)電配額制，被認(rèn)為是化解當(dāng)前各地可再生能源發(fā)電消納障礙，提升發(fā)電項(xiàng)目營運(yùn)受益水平的有效政策之一。廣證恒生認(rèn)為，按照配額制基本思路，國家將對發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、地方政府三大主體提出約束性的可再生能源電力配額要求，這相當(dāng)于整個(gè)新能源行業(yè)的生產(chǎn)和消納得到了國家承諾的年度低消費(fèi)保證。銀河證券指出，在不考慮技術(shù)支持、電網(wǎng)輸送和網(wǎng)架承受能力的情況下，各省實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電量占比要求的，快速，便宜的途徑，就是大力發(fā)展風(fēng)電。

可再生能源消費(fèi)比重提升成關(guān)鍵

大氣污染防治已成為各行業(yè)當(dāng)前重點(diǎn)任務(wù)，能源行業(yè)被認(rèn)為首當(dāng)其沖。不合理的傳統(tǒng)能源消費(fèi)被認(rèn)為是導(dǎo)致大氣污染嚴(yán)重的主要原因之一，調(diào)整目前國內(nèi)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)便成為治理大氣污染的重要舉措。按照國家能源局近期頒布的能源行業(yè)大氣污染防治工作方案，到2017年全國煤炭消費(fèi)比重將降至65%以下，非化石能源消費(fèi)比重要占到能源消費(fèi)總量的13%。

專家指出，嚴(yán)格控制煤炭消費(fèi)量過去數(shù)年一直是既定目標(biāo)，但落實(shí)效果始終不好，其主要原因就在于煤炭消費(fèi)降低騰挪出的能源消費(fèi)需求空間在目前現(xiàn)狀下還不能找到非常可靠的替代形式。因此，加快可再生能源建設(shè)步伐，提高其發(fā)電量水平已緊迫。按照山西證券分析統(tǒng)計(jì)，到2013年，我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)為，煤炭占比67.5%，石油占比17.8%，天然氣占比5.1%，水電占比7.2%，風(fēng)電和光伏等可再生能源占比1.5%，這與目標(biāo)數(shù)字還存在很大差距。

綜合各大券商分析師的觀點(diǎn)，今年以來，能源革命的概念已被高層反復(fù)提及，并將成為未來我國能源行業(yè)重要的戰(zhàn)略任務(wù)。作為能源革命進(jìn)程中的重頭戲之一，加快發(fā)展可再生能源發(fā)電，切實(shí)提高其在能源消費(fèi)總體格局中的比重，將是持續(xù)性的政策大計(jì)。基于此，市場有理由修正過去兩年因各種因素而被調(diào)低的可再生能源板塊預(yù)期，未來行業(yè)整體估值將得到修復(fù)并持續(xù)提升。